みなさん、こんにちは。
ロボアドバイザー全自動で資産運用を行うWealthNaviの運用パフォーマンスが良いので、毎月の積立を増やそうかと思いましたが、別のロボアドバイザーTHEO+docomoを試しています。
昨年3月に運用を開始し、11か月ぐらい経過しました。
累積パフォーマンスは5.96％のプラスとまあまあ順調です。
11か月の運用状況は？
口座を開設が10万円を入金し、昨年3月3日から運用をスタートしました。
毎月1万円の積立を継続していて、2月7日時点で211,787円になりました。
累積パフォーマンスは5.96％のプラスとなりました。
前回報告した1月5日時点までのパフォーマンスは11.23％でしたので、直近1か月のパフォーマンスはマイナスでしたね。
運用益も11,916円と前回から9,428円減少しました。
資産毎の運用パフォーマンスは？
11か月の資産毎のパフォーマンスは下記の通りです。
インフレが25.87％と最もパフォーマンスが良く、グロースが14.13％、インカムが5.56％と、全ての資産でプラスのパフォーマンスでした。
ただ、直近1か月を見ると、全資産がマイナスです。
ポートフォリオの構成銘柄は内訳は下記のようになります。
私のポートフォリオは現在12本のETFで構成されています。
直近1か月では、エネルギー関連株式のみがプラスのパフォーマンス。
米国の成長株、米ドル建ての投資適格債、米国の割安株、ユーロ圏の大型株のパフォーマンスの低調さが目立ちました。
長期積立分散投資の効果は大きい！
長期積立投資を行うなら、WealthNaviとか、THEO+docomoなどのロボアドバイザーで運用するのが手間もかからないのでいいかと思ってます。
まだ、運用報告をしてませんが、楽天ヘビーユーザーなので、楽ラップも追加してみました。
もちろんリスクが取れて、時間もかけられる人は、個別株投資を行った方がいいと思います。
私のようなズボラ人間には毎月積立投資が気楽でいいですね。
私の金融資産の運用ポートフォリオは、基本的には逆張りのハイリスクハイリターン投資を行っていますので、ポートフォリオが特定の資産に偏りやすいです。
勝つ時はかなりのパフォーマンスになりますが、パフォーマンスが出る時間軸が長めになります。
ロボアドバイザーの長期積立投資を行うことで、金融資産が安定的に積みあがるようになることを期待しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
引き続きよろしくお願いします。
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