みなさん、こんにちは。
ロボアドバイザー全自動で資産運用を行うWealthNaviの運用パフォーマンスが良いので、毎月の積立を増やそうかと思いましたが、別のロボアドバイザーTHEO+docomoを試しています。
3月に運用を開始し、5か月ぐらい経過しました。
累積パフォーマンスは5.69％のプラスと順調です。
5か月の運用状況は？
口座を開設が10万円を入金し、3月3日から運用をスタートしました。
4月、5月、6月、7月に毎月1万円の積立が入金され、8月4日時点で147,960円になりました。
累積パフォーマンスは5.69％のプラスとなりました。
前回報告した7月2日時点までのパフォーマンスは7.87％でしたので、7月のパフォーマンスはマイナスだったことになりますね。
資産毎の運用パフォーマンスは？
5か月の資産毎のパフォーマンスは下記の通りです。
インフレが14.68％と最もパフォーマンスが良く、グロースが9.74％、インカムが4.10％と、全てプラスのパフォーマンスでした。
ポートフォリオの構成銘柄は内訳は下記のようになります。
私のポートフォリオは現在11本のETFで構成されています。
前回との比較では、FEZ（ユーロ圏の大型株）が追加されました。
WealthNaviは6本のETFで運用されてますので、THEO+docomoの方がより分散されたポートフォリオになってます。
米国の成長株、米国のリート・不動産株、米国の割安株、米ドル建ての投資適格債がパフォーマンスをけん引しています。
長期積立分散投資の効果は大きい！
長期積立投資を行うなら、WealthNaviとか、THEO+docomoなどのロボアドバイザーで運用するのが手間もかからないのでいいかと思ってます。
もちろんリスクが取れて、時間もかけられる人は、個別株投資を行った方がいいと思います。
私のようなズボラ人間には毎月積立投資が気楽でいいですね。
私の金融資産の運用ポートフォリオは、基本的には逆張りのハイリスクハイリターン投資を行っていますので、ポートフォリオが特定の資産に偏りやすいです。
勝つ時はかなりのパフォーマンスになりますが、パフォーマンスが出る時間軸が長めになります。
ロボアドバイザーの長期積立投資を行うことで、金融資産が安定的に積みあがるようになることを期待しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
引き続きよろしくお願いします。
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